规划遗产

让我们谈谈退休:关于管理你的投资组合和收入需求你需要知道的一切
斯科特·怀特介绍

2021年12月6日
12:00 p.m. - 1:00 p.m.
奥克兰中心，黄金房间B/C

在这节课中，Scott Whyte, Bloom, Bloom的财务顾问 & 同事们将分享如何规划和管理你的退休收入. 为未来的需求做计划永远不会嫌早. 斯科特将重点关注与403b基金有关的公开大学人员的具体选择.

将供应盒装午餐.

点击这里 注册.

税务精明的方法，最大限度地利用税收优惠的慈善捐赠
伯纳德·肯特介绍
2021年5月18日

在本次会议期间, 伯纳德•肯特, 伯明翰Schechter投资顾问公司董事长兼高级顾问, 提供如何使用慈善捐赠可以减少你现在和将来的税单的见解.

随着税法的潜在变化即将到来，现在是时候制定你的计划了. 在本次网络研讨会中，您将学习如何避免不必要的税收，并对您希望支持的慈善机构产生重大影响.


老年人法律和遗产规划:你需要知道的10件事
由Sara Schimke博士介绍
2021年4月27日

在本次会议期间, 律师Sara Schimke讨论了现在可以做的积极的遗产规划，以避免以后的危机规划, 一份有效的遗产计划所需的基本文件, 如果亲人无法自助，如何帮助他们, 以及如何知道何时需要老年律师的专业知识. 

改善你的财务状况:如何充分利用你的钱
由AIF的吉尔·格莱巴介绍
2021年3月29日

在这次会议上，吉尔·格莱巴，AIF的财务顾问和格莱巴的总裁 & 特洛伊办事处, 密歇根, 讨论的态度和想法，以帮助您提高您的财务健康. 无论你是在计划短期需求和开支，还是专注于长期退休计划, 吉尔的专业知识将帮助你确定你是否在实现目标的轨道上，并为你的未来计划提供洞察力.

信任:它们是什么，它们如何运作，以及何时需要它们
由Salvatore LaMendola先生呈现.
2021年2月23日

当你考虑你的遗产计划时, 许多人想知道他们是否应该使用信托或者简单的遗嘱是他们所需要的. 在这个演讲中, 您将了解信任的基础知识以及拥有信任是有益的许多实例. 从简单的希望避免遗嘱认证，到更复杂的希望在税收优惠的基础上使继承人和慈善机构都受益, 这次演讲将讨论信托如何实现这些目标以及更多.